В основе фильма реальное судебное дело: мужчина выдаёт себя за известного иранского режиссёра Мохсена Махмальбафа и убеждает семью принять его за человека искусства. Когда обман раскрывается, дело доходит до суда. Киаростами снимает участников этой истории, предлагая им сыграть самих себя. Так реальные события становятся материалом для фильма, в котором герои заново разыгрывают произошедшее с ними.